一、客户简介

深圳科创新源新材料股份有限公司是国内上市高新技术企业，主营高分子密封、绝缘防火、新能源热管理材料，业务覆盖通信、电力、新能源汽车、数据中心多赛道。集团布局深圳、无锡、芜湖、苏州多地生产基地，下设多家全资、控股子公司，属于典型多组织集团化制造企业。

公司原材料品类繁多，包含化工原料、金属基材、模具配件、生产设备、包装耗材，配套上千家原材料、设备供应商，集团统一集采、各子公司独立生产提报采购需求。内部统一使用用友 U9 ERP 承载物料、财务、收付款、库存核心数据，随着各基地产能持续扩张，跨组织采购协同、SRM 与 U9 数据打通、定制化结算与配额管控需求集中凸显，企业亟需一套可深度对接 ERP、支持定制开发的高端 SRM 平台统一全集团采购业务。经过多厂商技术方案、集成开发能力对比，科创新源最终落地鲸采云 SRM ，配套多套 U9 系统对接开发与集团专属采购定制功能，搭建集团统一数字化采购中台。

二、项目背景

科创新源集团拥有多家异地生产子公司，实行集团采购中心统筹、各基地独立提报的采购模式，原有采购依靠线下单据、Excel 台账、SRM 与 U9 两套系统人工复制数据，整体管理存在大量堵点：

1. 所有采购申请、订单、收货、退货、付款单据均需要采购、财务人员手工在 SRM 与 U9 重复录入，两套数据极易不一致，对账工作量巨大；
2. 物料、供应商主数据双向无同步通道，U9 新增物料、SRM 新增供应商后，需要人工逐条录入另一套系统，主数据更新滞后；
3. 集团多子公司采购需求分散，缺少统一归集、集中谈价流程，同一种原材料各基地单独寻源，采购成本无法统筹优化；
4. 供应商结算账期类型多样（月结、到货 90 天、合同 90 天等），全部依靠财务人工统计到期付款申请，极易遗漏；
5. 同一原材料多家定点供应商，无自动配额分配机制，全靠采购人工平衡下单比例，难以实现年度采购配额管控；
6. 询价流程固化，一轮报价无法满足比价需求时不能追加多轮报价，历史各轮报价无分层汇总台账，审计溯源困难。

为打通 SRM 与用友 U9 全链路数据，落地集团集采、自动账期付款、供应商配额、多轮询价等定制化管控能力，科创新源选择鲸采云 SRM ，通过专属接口开发、流程重构、表单搭建，完成集团采购全链路数字化升级。

三、业务挑战

依托集团多生产基地、新材料行业长账期、定点配额采购特性，传统线下 + 双系统并行模式暴露出六大核心痛点：

1. SRM 与 U9 单据完全割裂，人工重复录单差错高
   采购申请、订单、收货退货、入库验收、付款申请五大核心单据无自动同步接口，采购员在 SRM 做完单据后，财务、仓管需重新录入 U9，同一物料数量、金额、付款条件多次手工复制，月度对账耗时长达十余天，时常出现单据不一致引发财务核算偏差。
2. 基础主数据单向孤立，物料、供应商信息不同步
   U9 新增、变更物料无法自动推送至 SRM；SRM 准入新增供应商后，档案不能同步 U9；两边物料新增、删除无双向同步机制，出现一物多码、供应商档案缺失问题，严重影响询比价、入库结算准确性。
3. 多子公司采购需求分散，无集团集采整合能力
   无锡、芜湖、苏州、深圳各基地独立提交采购申请，采购中心无法一键归集同类物料需求，难以集中和供应商谈判压价，原材料采购成本居高不下，集团采购资源无法统筹盘活。
4. 账期结算全人工统计，付款申请易遗漏
   采购订单区分月结、货到 60/90 天、合同签订 90 天等多种付款条件，到货、合同签订时间点分散，财务每月人工筛选到期应付单据，经常出现超期未申请付款、提前申请等问题，资金规划混乱。
5. 询价流程固化，报价追溯不清晰
   标准流程仅支持一轮询价，供应商报价不理想时只能重新建单，操作繁琐；历史询比价仅展示最终结果，无法按每轮报价分层归档，内审、供应商价格复盘缺少完整数据支撑。
6. 定点供应商人工分配采购量，配额管控难落地
   核心原材料设置多家定点供应商，约定年度四六、五五等采购配额，过往全靠采购人员手动分配订单，月度、年度采购比例无法自动校验，难以按约定配额均衡下单，无法实现标准化供应链管控。

四、解决方案

鲸采云基于 SRM 底层开放开发能力，针对科创新源用友 U9 ERP 体系、集团多组织架构、新材料采购专属管控需求，完成全单据接口开发、基础主数据双向同步、六大定制化业务模块搭建，实现 SRM 与 U9 深度一体化、集团采购全流程线上管控。

（一）全业务单据对接开发，SRM 与 U9 自动流转

定制开发五大单据双向同步接口，实现业务单据零手工录入：

• 采购申请同步：SRM 采购申请审批完成，自动推送单据至 U9 生成对应采购申请单，字段、物料、需求数量完整匹配；
• 采购订单同步：SRM 订单携带付款条件同步 U9 采购订单，账期、结算规则自动带入 ERP 单据，无需财务补充；
• 收货 / 退货同步：仓库在 SRM 登记收货、退货单据，实时同步 U9 收退货单据，库存数据联动更新；
• 入库验收同步：SRM 质检验收完成，验收数据自动回写 U9 入库单；
• 付款申请同步：系统按账期自动生成付款申请，推送至 U9 付款管理模块，财务直接在 ERP 完成付款核销。

全单据同步支持异常日志记录，同步失败自动推送企微消息提醒，便于 IT、采购快速排查修复，彻底消除双系统重复录单工作。

（二）基础信息双向同步，统一物料、供应商主数据

搭建主数据实时同步机制，实现两边数据互通：

• 供应商档案同步：供应商在 SRM 完成准入审核后，完整资质、账期、报价档案自动推送至 U9 供应商台账；
• 价格回写：询比价流程终审完成，最优采购价格自动回写 U9 物料价格清单；
• 物料双向同步：U9 新增、变更物料实时推送 SRM；SRM 新增 / 删除物料同步更新 U9 物料档案，两边编码、规格、单位统一，杜绝一物多码问题。

所有主数据同步留存操作日志，支持审计溯源，保障集团物料、供应商数据标准统一。

（三）定制功能 1：多组织集采整合流程

重构采购申请工作流，新增集团集采归集表单：各子公司在线提交采购需求后，单据统一汇总至集团采购管理员工作台，管理员可筛选同物料、同供应商需求进行合并，整合总量后统一发起询比价、集中下单。系统自动留存各子公司需求明细，集采订单下推后可按原需求拆分下发各基地收货，兼顾集团议价优势与各生产基地独立收货需求，大幅降低原材料采购成本。

（四）定制功能 2：自动账期付款申请搭建

按企业结算规则配置周期计算引擎，支持 30/60/90 天及企业自定义账期：订单中预设月结、货到 90 天、合同签订 90 天三类付款条件，系统自动抓取订单生效 / 货物验收时间，到期前自动生成付款申请单推送审批；财务可在报表中统一查看全部待付单据，自动规划资金计划，杜绝漏付、早付问题，规范集团应付账款管理。

（五）定制功能 3：多轮询价流程改造

调整询价申请工作流，支持多轮报价追加：一轮报价结束若采购方判定报价不满足成本、质量要求，可直接在原询价单发起二轮、三轮报价，无需新建单据；系统分层存储每一轮全部供应商报价数据，支持按轮次筛选、导出历史比价台账，价格复盘、内审调阅完整清晰。

（六）定制功能 4：供应商配额自动分配开发

搭建供应商配额管控模块，支持同物料多家定点供应商设置固定采购比例（如四六分）：

• 采购管理员提前录入年度供应商配额表；
• 系统下达采购订单时自动交替分配供应商，全年采购量自动统计；
• 按月、按周期自动校验实际采购占比，若偏离配额标准，推送预警消息给采购负责人，实现标准化定点供应链管控，稳定原材料供货渠道。

（七）集团分级权限与可视化数据分析

搭建 "集团采购中心 - 子公司采购 - 仓库 - 财务" 多层级权限体系，各基地仅查看自身采购数据，总部可全局汇总全集团采购金额、供应商履约、配额执行、账期应付数据。系统内置采购成本、寻源效率、供应商绩效多维度可视化报表，支撑集团采购战略决策。

五、项目总结

科创新源落地鲸采云 SRM ，配套用友 U9 全套对接开发与集团专属采购定制功能后，多组织集团采购、ERP 数据互通、供应链配额、结算账期等核心难题全面解决，数字化采购价值显著：

1. SRM 与 U9 数据全自动互通，取消全单据人工重复录入，财务月度对账工作量大幅下降，两套系统数据实时统一，财务核算差错率显著降低，主数据一物多码、档案缺失问题彻底根治。
2. 集团集采整合流程落地，各基地采购需求统一归集议价，核心原材料综合采购成本得到有效控制，集团采购资源统筹能力大幅提升。
3. 账期自动测算、到期生成付款申请，财务应付管理标准化，资金规划更加精准，杜绝超期付款、遗漏单据风险。
4. 多轮询价分层归档、供应商自动配额分配两大定制能力，让寻源过程透明可追溯，定点供应商采购比例均衡可控，供应链稳定性持续增强。
5. 依托 SRM 开放开发底座，所有集团特殊业务需求均可通过定制开发落地，无需更换系统，适配企业后续新基地、新业务扩张，长期数字化迭代成本更低。

鲸采云 SRM 凭借成熟 ERP 集成开发能力、可深度定制的业务架构，适配上市新材料集团多组织、长账期、定点配额、多系统协同的复杂采购场景，助力科创新源完成集团采购全链路数字化、一体化升级。